雞年春節(jié)剛過，中國(guó)鋼材出口就遭遇了一起“雙反”案。美國(guó)東部時(shí)間2月2日，美國(guó)商務(wù)部就對(duì)華不銹鋼板帶材反傾銷和反補(bǔ)貼調(diào)查做出終裁，裁定中國(guó)企業(yè)63.86%~76.64%的反傾銷稅和75.6%~190.71%的反補(bǔ)貼稅。
進(jìn)入2017年，隨著唐納德·特朗普正式成為美國(guó)總統(tǒng)，中美貿(mào)易關(guān)系的不確定性日益增多。特朗普在競(jìng)選美國(guó)總統(tǒng)期間，不斷強(qiáng)調(diào)其經(jīng)濟(jì)主張，包括貿(mào)易保護(hù)和刺激內(nèi)需。在此背景下，中國(guó)鋼材出口面臨的形勢(shì)將有何變化?
特朗普非常支持對(duì)基建的投資，競(jìng)選期間提出了10年“萬億美元基建計(jì)劃”，以完善美國(guó)的橋梁、鐵路、機(jī)場(chǎng)、水電系統(tǒng)等。除此之外，特朗普還將促使國(guó)會(huì)對(duì)基建項(xiàng)目給予資金支持。這一政策在美國(guó)鋼鐵工人中的呼聲最高。根據(jù)摩根士丹利的預(yù)測(cè)，特朗普的基礎(chǔ)設(shè)施刺激經(jīng)濟(jì)計(jì)劃，可以讓美國(guó)鋼鐵需求在未來的5年內(nèi)每年增長(zhǎng)20%，即每年增長(zhǎng)2200萬噸。
根據(jù)美國(guó)鋼鐵學(xué)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，美國(guó)2016年累計(jì)粗鋼產(chǎn)量為8797.2萬短噸，同比下降0.5%;產(chǎn)能利用率為70.8%。照此估算，2016年底美國(guó)國(guó)內(nèi)粗鋼產(chǎn)能為1.243億短噸，相當(dāng)于1.127億噸。
如果特朗普基建計(jì)劃增加的每年2200萬噸粗鋼需求量全部由美國(guó)國(guó)內(nèi)的產(chǎn)能進(jìn)行補(bǔ)充，那么美國(guó)國(guó)內(nèi)粗鋼產(chǎn)量將增長(zhǎng)至1.018億噸，其粗鋼產(chǎn)能利用率將超過90%，明顯超出產(chǎn)能利用率的合理區(qū)間。因此，缺口部分依然需要通過進(jìn)口來滿足。不過，這部分進(jìn)口量很難由中國(guó)鋼材填補(bǔ)。
我國(guó)鋼材出口至美國(guó)的比例很低，且近兩年呈下降趨勢(shì)。2015年，我國(guó)出口至美國(guó)的鋼材為242萬噸，占當(dāng)年鋼材出口總量的2.16%;2016年，我國(guó)出口至美國(guó)的鋼材為116.9萬噸，同比大幅下降51.76%，占比僅為1.08%。
與此同時(shí)，2016年，我國(guó)出口至美國(guó)的鋼材均價(jià)達(dá)到1446美元/噸，是我國(guó)鋼材平均出口均價(jià)的2.9倍，同比增長(zhǎng)23.06%。這表明我國(guó)出口到美國(guó)的鋼材已經(jīng)基本以中高端鋼材為主。從品種來看，涉及油氣開發(fā)、鐵路建設(shè)等相關(guān)中高端基建用鋼的出口量仍然占據(jù)較大比例。
究其原因，是美國(guó)對(duì)我國(guó)鋼材產(chǎn)品出口征收了高額的反傾銷稅和反補(bǔ)貼稅。
因此，雖然競(jìng)選期間特朗普多次在公開場(chǎng)合表示將對(duì)中國(guó)進(jìn)口產(chǎn)品征收高額關(guān)稅，但實(shí)際上對(duì)中國(guó)鋼鐵業(yè)能造成的影響已經(jīng)非常有限，中國(guó)鋼材出口美國(guó)的大門早在過去的幾年間就已經(jīng)逐漸被關(guān)閉了。
可以說，雖然美國(guó)本土的鋼鐵產(chǎn)能很難滿足每年2200萬噸的需求增量，但中國(guó)鋼鐵很難從中獲得機(jī)會(huì)。同時(shí)，近年來，美國(guó)對(duì)韓國(guó)、俄羅斯等鋼材出口國(guó)也發(fā)起了大量的反傾銷調(diào)查，這些國(guó)家輸美鋼材的途徑也越來越不順暢。由此預(yù)計(jì)，巴西、土耳其、日本等國(guó)的鋼材將填補(bǔ)美國(guó)鋼材供應(yīng)的缺口，從特朗普的政策中獲益。
對(duì)于中國(guó)來說，仍須重點(diǎn)關(guān)注幾個(gè)重要鋼材出口國(guó)家(地區(qū))的市場(chǎng)形勢(shì)，如東盟和韓國(guó)等。
東盟是我國(guó)鋼材出口第一流向地區(qū)。2016年，我國(guó)向東盟國(guó)家出口鋼材3893.75萬噸，同比增長(zhǎng)12.62%，占我國(guó)鋼材出口總量的35.89%。2017年，東盟各國(guó)經(jīng)濟(jì)增速預(yù)計(jì)將保持增長(zhǎng)，再加上東南亞地區(qū)的鋼鐵需求正在崛起，除非出現(xiàn)頻繁的貿(mào)易摩擦，我國(guó)出口東南亞的鋼材數(shù)量仍將有所增長(zhǎng)。
不過，作為我國(guó)第二大鋼材出口國(guó)的越南，其市場(chǎng)不確定性值得注意。越南鋼鐵協(xié)會(huì)表示，2016年~2017年，越南將有10個(gè)鋼鐵廠投入運(yùn)營(yíng)。越南國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能的大規(guī)模投產(chǎn)，將加劇我國(guó)出口鋼材的競(jìng)爭(zhēng)。
韓國(guó)是我國(guó)第一大鋼材出口國(guó)。2016年12月29日，韓國(guó)政府下調(diào)了2016年和2017年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期，并稱未來將采取擴(kuò)張性財(cái)政政策刺激經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。浦項(xiàng)經(jīng)營(yíng)研究院(POSRI)近期發(fā)布的《2017年供需展望》報(bào)告預(yù)測(cè)，2017年，韓國(guó)鋼鐵需求總量(出口+國(guó)內(nèi)銷售)為8832萬噸，同比略增0.5%;供應(yīng)總量為9768萬噸，鋼鐵供應(yīng)過剩936萬噸;進(jìn)口(包括半成品)總量為2205.5萬噸，同比下降6.7%。此外，韓國(guó)政府一直在對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品實(shí)施限制。2016年，我國(guó)向韓國(guó)出口鋼材1433.65萬噸，同比增長(zhǎng)6.26%。這一增長(zhǎng)趨勢(shì)在2017年或?qū)㈦y以延續(xù)。
綜合預(yù)計(jì)，2017年我國(guó)鋼材出口將在2016年的基礎(chǔ)上維持穩(wěn)定或小幅下降。對(duì)于中國(guó)鋼鐵企業(yè)來說，在愈演愈烈的貿(mào)易保護(hù)主義面前，除了要準(zhǔn)確研判各地區(qū)市場(chǎng)走勢(shì)外，至少要將以下4件事提上議事日程：一是注重對(duì)出口產(chǎn)品的品牌塑造，憑借過硬的質(zhì)量、良好的品牌美譽(yù)度在國(guó)際市場(chǎng)上找到立足點(diǎn)。二是企業(yè)之間要堅(jiān)決杜絕在國(guó)際市場(chǎng)上進(jìn)行惡性競(jìng)爭(zhēng)、互相壓價(jià)，不能以“低價(jià)”換“出口”。三是要更加積極有效應(yīng)對(duì)貿(mào)易摩擦。鋼鐵企業(yè)要深入研究相關(guān)貿(mào)易規(guī)則，一旦遭遇“雙反”，堅(jiān)決拿起法律武器，維護(hù)自身正當(dāng)利益。四是有能力的企業(yè)可以實(shí)行國(guó)際化經(jīng)營(yíng)，建立跨國(guó)公司的經(jīng)營(yíng)機(jī)制，從簡(jiǎn)單的出口產(chǎn)品輸出形式轉(zhuǎn)變?yōu)橹苯油顿Y。
面對(duì)挑戰(zhàn)，鋼鐵企業(yè)只有以戰(zhàn)略的眼光統(tǒng)籌謀劃，做強(qiáng)自己，方能贏得廣闊的海外市場(chǎng)空間。
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