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重慶槽鋼
此前的11月，大秦線貨運(yùn)量已同比大幅攀升近30%，達(dá)到去年初以來(lái)的最高點(diǎn)。從冷清到火爆，相隔的時(shí)間不過是短短一年。
初入仲冬，沉寂已久的大秦線又出現(xiàn)久違的喧鬧。
這條連接大同與秦皇島、橫貫京津冀晉四地的鐵路線一直以來(lái)都是中國(guó)煤炭運(yùn)輸?shù)闹鲃?dòng)脈，其運(yùn)量多寡多少可折射出煤炭業(yè)的冷暖興衰。12月2日下午，當(dāng)記者站在它的終點(diǎn)站——秦皇島港卸貨碼頭上時(shí)，只見幾艘巨型散貨船停泊在岸邊，自動(dòng)化的傳送帶隆隆運(yùn)轉(zhuǎn)，取料機(jī)爭(zhēng)分奪秒將傳送帶上一堆堆黑色的煤炭注入船艙。堆場(chǎng)上的煤垛時(shí)盈時(shí)虧，仿佛在回放煤市過去這年陰晴起伏的一個(gè)個(gè)剪影。
這一切的背后是煤鋼供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的強(qiáng)勢(shì)推進(jìn)：中央果決的政策執(zhí)行有效緩解了兩大行業(yè)長(zhǎng)期以來(lái)的過剩痼疾;而煤鋼產(chǎn)能的成功“瘦身”也重新喚醒了沉睡許久的市場(chǎng)“原力”。
這不僅是兩個(gè)行業(yè)的去產(chǎn)能，更是一場(chǎng)傳統(tǒng)工業(yè)調(diào)整結(jié)構(gòu)、重構(gòu)生態(tài)的改革試驗(yàn)。借助一道道行政指令，中央于快速清理產(chǎn)業(yè)沉淤之際，也打破了行業(yè)固有格局，在市場(chǎng)、企業(yè)、地方政府等各個(gè)主體間掀起了一場(chǎng)場(chǎng)疾風(fēng)驟雨。其間，為遏制煤價(jià)的過快上漲，有關(guān)部門更在短短兩個(gè)月內(nèi)連續(xù)召開了8次協(xié)調(diào)會(huì)，終于讓過熱的市場(chǎng)情緒漸漸平復(fù)。這段插曲也給今年這輪煤鋼去產(chǎn)能賦予了更多側(cè)面：反思政府與市場(chǎng)在改革試驗(yàn)中的進(jìn)退得失將為國(guó)家未來(lái)在農(nóng)業(yè)等更多領(lǐng)域的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革提供鏡鑒。
一名煤炭銷售的苦盡甘來(lái)
一年前，面對(duì)不少電廠老客戶長(zhǎng)協(xié)訂單的流失，他幾乎一籌莫展;一年后的今天，他手機(jī)微信里的煤炭群迎來(lái)“求相識(shí)、求合作”紅包的狂轟濫炸。
時(shí)間閃回到一年前……
2015年12月4日，在鄂爾多斯召開的2016年度煤炭交易大會(huì)上，山西一家大型煤炭企業(yè)的運(yùn)銷負(fù)責(zé)人王星(化名)一臉愁容。當(dāng)時(shí)煤價(jià)正跌至冰點(diǎn)，手頭上已流失不少電廠老客戶長(zhǎng)協(xié)訂單的他幾乎一籌莫展。
一年后的今天，他又一次來(lái)到在秦皇島召開的2017年度煤炭交易大會(huì)，但此刻的心情已迥然不同：會(huì)場(chǎng)內(nèi)到處是產(chǎn)業(yè)鏈上的客戶在熱切詢價(jià)，他手機(jī)微信里的煤炭群又重新活躍在了頂欄，群里則是接二連三的“求相識(shí)、求合作”紅包在狂轟濫炸。
令煤市從冰點(diǎn)重歸沸點(diǎn)的是年初國(guó)務(wù)院發(fā)布的一份《關(guān)于煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》，其中明確提出未來(lái)5年要退出煤炭產(chǎn)能5億噸、減量重組5億噸。同時(shí)推出的還有一項(xiàng)被指為史上最嚴(yán)的“控產(chǎn)量”政策——“276個(gè)工作日減量生產(chǎn)制度”(下稱“276個(gè)工作日制度”)——這相當(dāng)于把原先遵循330個(gè)工作日生產(chǎn)的煤炭產(chǎn)能整體打了八四折。
政策雙管齊下，效果立竿見影。今年1月至11月，我國(guó)原煤產(chǎn)量累計(jì)同比減少10%，其間煤炭?jī)r(jià)格同比回升近80%。
作為煤炭的“難兄難弟”，鋼鐵業(yè)也被要求用5年時(shí)間再壓減粗鋼產(chǎn)能1億至1.5億噸。不過，已完成年度去產(chǎn)能任務(wù)的鋼鐵業(yè)今年實(shí)際并未減產(chǎn)。“鋼鐵無(wú)法像煤炭那樣全行業(yè)統(tǒng)一限制產(chǎn)量，行業(yè)里的民企占多數(shù)，且生產(chǎn)不同類型品種的鋼廠眾多，整體控產(chǎn)量難以操作，只能堅(jiān)定推行去產(chǎn)能�！币苯鸸I(yè)規(guī)劃研究院院長(zhǎng)李新創(chuàng)向上證報(bào)記者解釋。
今年前11月，全國(guó)粗鋼和鋼材累計(jì)產(chǎn)量分別同比增長(zhǎng)1.1%和2.4%。
盡管如此，在去產(chǎn)能的作用下，行業(yè)供求關(guān)系已發(fā)生根本扭轉(zhuǎn)。煤價(jià)持續(xù)單邊上漲，也令企業(yè)在下半年得以喘息。據(jù)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，在30余家煤炭上市公司中，過半企業(yè)三季度凈利潤(rùn)同比大幅上漲。其中，冀中能源的凈利潤(rùn)漲幅最高，同比增長(zhǎng)近4700%。
同樣，在35家上市鋼企中，今年前三季度有八成企業(yè)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)，其中5家企業(yè)扭虧為盈。寶鋼股份預(yù)計(jì)全年業(yè)績(jī)大增600%至800%。
不過，說(shuō)行業(yè)已全面復(fù)蘇還為時(shí)尚早。目前煤鋼行業(yè)利潤(rùn)率仍處于工業(yè)平均水平以下，今年前三季度，全國(guó)規(guī)模以上鋼企的虧損面為27%。
行政手段釋放“洪荒之力”
隨著去產(chǎn)能發(fā)令槍響，行政命令如離弦之箭，力度之大既出乎業(yè)內(nèi)預(yù)料，更迅速打破產(chǎn)業(yè)上下游的供需格局和固有機(jī)制。
在多數(shù)業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，煤鋼產(chǎn)業(yè)的供需改善要?dú)w功于供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的強(qiáng)勢(shì)推進(jìn)。隨著去產(chǎn)能發(fā)令槍響，行政命令如離弦之箭，力度之大既出乎業(yè)內(nèi)預(yù)料，更迅速打破產(chǎn)業(yè)上下游的供需格局和固有機(jī)制。
4月起，全國(guó)煤礦開始執(zhí)行“276個(gè)工作日制度”，煤炭產(chǎn)量出現(xiàn)明顯回落。當(dāng)月原煤產(chǎn)量降幅從3月份的4.5個(gè)百分點(diǎn)迅速擴(kuò)大至11個(gè)百分點(diǎn)。
最先感受到供應(yīng)吃緊的是行業(yè)最大的下游領(lǐng)域——各大電廠。隨著年初煤炭貨源日益收緊，煤電之間的價(jià)格博弈硝煙重燃，一邊是以神華為代表的大型煤企開始強(qiáng)勢(shì)調(diào)高一季度長(zhǎng)協(xié)價(jià)，另一邊是仍保有一定庫(kù)存的電廠力圖壓低接受價(jià)。
同樣感到焦灼的還有鐵路系統(tǒng)。作為鐵路運(yùn)輸大戶，煤炭的貨運(yùn)量驟減，這使得今年剛定下運(yùn)量止跌回升目標(biāo)的鐵路總局不得不退讓，自2007年以來(lái)首次宣布下調(diào)煤炭運(yùn)價(jià)。
不僅如此，煤炭去產(chǎn)能效應(yīng)正迅速以“燎原”之勢(shì)傳導(dǎo)至更多下游。進(jìn)入三季度，鋼鐵企業(yè)的冶金用煤供應(yīng)量開始出現(xiàn)缺口。彼時(shí)，“一煤難求”成為所有鋼廠的燃眉之急，以至于中鋼協(xié)一度向發(fā)改委遞文“求煤”。當(dāng)時(shí)有業(yè)內(nèi)人士揣測(cè)，國(guó)家試圖通過煤炭減產(chǎn)倒逼鋼鐵去產(chǎn)能。
但這種供求關(guān)系的逆轉(zhuǎn)也造成市場(chǎng)化去產(chǎn)能的動(dòng)力消退，暫時(shí)性的供給缺口更在短期內(nèi)修復(fù)了行業(yè)利潤(rùn)空間。一時(shí)間，業(yè)內(nèi)出現(xiàn)小鋼廠、煤礦“死灰復(fù)燃”跡象，后者成為去產(chǎn)能的攔路石。截至7月末，鋼鐵去產(chǎn)能年度任務(wù)完成47%，煤炭完成38%。時(shí)間過半，進(jìn)度均未過半，各界對(duì)今年任務(wù)能否完成心存隱憂。
然而，隨著年末去產(chǎn)能大限逼近，行政手段再度釋放“洪荒之力”。僅三個(gè)月后的10月底，鋼鐵就提前完成4500萬(wàn)噸全年去產(chǎn)能目標(biāo)任務(wù)。有機(jī)構(gòu)根據(jù)各地公告統(tǒng)計(jì)，今年全國(guó)煉鋼產(chǎn)能實(shí)際退出量翻倍，超過9000萬(wàn)噸。
進(jìn)展如此迅速源于各地的“拆高爐運(yùn)動(dòng)”�！霸趫�(zhí)行中央任務(wù)時(shí)，各省基本按國(guó)家指標(biāo)，將任務(wù)層層分解到下級(jí)，有的地方對(duì)企業(yè)按比例削減產(chǎn)能，先進(jìn)、落后產(chǎn)能都‘一刀切’，這樣并不合理�！痹苯鸩扛辈块L(zhǎng)趙喜子對(duì)記者說(shuō)。
即便如此，去產(chǎn)能的攻堅(jiān)戰(zhàn)中仍有諸多漏網(wǎng)之魚。11月底，國(guó)務(wù)院督查組點(diǎn)名江蘇省“地條鋼”等違法違規(guī)產(chǎn)能現(xiàn)象。隨后，一場(chǎng)被業(yè)內(nèi)稱為鋼鐵版“276個(gè)工作日制度”的違規(guī)產(chǎn)能整治行動(dòng)也以摧城拔寨之勢(shì)在全國(guó)鋪開。短短半個(gè)月內(nèi)，從江蘇到河北，各地政府開始大面積拆除生產(chǎn)建筑鋼材的中頻爐。
意料不到的市場(chǎng)“虛火”
供需格局的突然轉(zhuǎn)換在短期內(nèi)帶來(lái)了市場(chǎng)“高燒”，甚至在冬季需求高峰來(lái)臨時(shí)出現(xiàn)階段性的供求緊張、煤價(jià)飛漲。
猛藥去疴，重典治亂。
強(qiáng)力政策影響下，煤鋼市場(chǎng)格局反轉(zhuǎn)。7月起，環(huán)渤海動(dòng)力煤價(jià)格指數(shù)出現(xiàn)了18連漲，環(huán)渤海港口5500大卡動(dòng)力煤市場(chǎng)成交價(jià)一度突破了730元/噸。鋼價(jià)也在第二和第四季度迎來(lái)兩輪大漲，唐山鋼坯價(jià)格一度沖破3000元/噸大關(guān)。
現(xiàn)貨市場(chǎng)的坐地起價(jià)也為嗅覺敏銳的資本玩家提供機(jī)會(huì)。期貨市場(chǎng)上，動(dòng)力煤價(jià)格從去年底的最低價(jià)翻了一番，焦煤、焦炭最高價(jià)格較年內(nèi)低點(diǎn)漲幅超過200%。螺紋鋼價(jià)格在淡季12月創(chuàng)出年內(nèi)新高，漲回2014年初水平。
然而，令業(yè)內(nèi)意料不到的是，供需格局的突然轉(zhuǎn)換在短期內(nèi)也帶來(lái)了市場(chǎng)“高燒”，甚至在冬季需求高峰來(lái)臨時(shí)出現(xiàn)階段性的供求緊張、煤價(jià)飛漲。
為遏制煤價(jià)的過快上漲，有關(guān)部門短短兩個(gè)月內(nèi)連續(xù)召開了8次煤炭供需形勢(shì)研討會(huì)，之前收緊的限產(chǎn)政策隨之也適時(shí)調(diào)整。9月，有關(guān)部門先后啟動(dòng)煤炭先進(jìn)產(chǎn)能釋放二級(jí)、一級(jí)響應(yīng)機(jī)制，先進(jìn)產(chǎn)能釋放煤礦從74座擴(kuò)至900座。11月中旬，發(fā)改委又宣布在供暖季結(jié)束前，所有合法合規(guī)煤礦的工作日都將放寬至330天。
多劑政策藥方的合力終于驅(qū)散煤市“虛火”，港口煤價(jià)拐點(diǎn)再現(xiàn)。期貨市場(chǎng)上，“煤超瘋”、“絕代雙焦”等極端市況已不復(fù)存在。
也是在這次階段性失衡發(fā)生后，市場(chǎng)對(duì)調(diào)控出現(xiàn)不同看法。大量來(lái)自煤企等單位的業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，今年相關(guān)部門化解煤炭過剩產(chǎn)能的政策執(zhí)行效果較好，令煤價(jià)出現(xiàn)意想不到的快速反彈，同時(shí)“276個(gè)工作日制度”也有效緩解井下生產(chǎn)人員的壓力。
但也有專家向記者直言：“在不到一年的時(shí)間里，同時(shí)出現(xiàn)了去產(chǎn)能調(diào)控政策和釋放產(chǎn)能的逆向調(diào)節(jié)政策，政策過于多變，或給明年的去產(chǎn)能工作造成阻礙�！�
多名來(lái)自一線的煤炭企業(yè)人士接受記者采訪時(shí)則表示，無(wú)論釋放還是縮減產(chǎn)能，煤礦都需要一定的反應(yīng)時(shí)間，特別是釋放產(chǎn)能要加大相應(yīng)的安全投入，否則易引發(fā)安全生產(chǎn)事故。從效益角度考慮，若無(wú)法確定政策的持續(xù)性，企業(yè)也不愿意貿(mào)然提高產(chǎn)量。
在無(wú)形之手與有形之手間尋求均衡
今年煤鋼去產(chǎn)能政策迅速見效，政府的有形之手起到?jīng)Q定性作用，似乎仍困囿于行政過度干預(yù)微觀經(jīng)濟(jì)繼而觸發(fā)“市場(chǎng)失靈”的怪圈。
縱觀供給側(cè)改革的開局之年，煤鋼去產(chǎn)能政策迅速見效，但似乎仍困囿于行政過度干預(yù)微觀經(jīng)濟(jì)繼而觸發(fā)“市場(chǎng)失靈”的怪圈。
“在產(chǎn)業(yè)供需矛盾突出的極端情況下，政府短期內(nèi)采取限制生產(chǎn)的行政手段能夠較快見效。但‘276個(gè)工作日制度’只是靜態(tài)控制，沒有考慮到動(dòng)態(tài)因素，如煤炭需求的實(shí)時(shí)變化以及局部地區(qū)的用量差異�！睆B門大學(xué)中國(guó)能源政策研究院院長(zhǎng)林伯強(qiáng)對(duì)記者表示：“可以依據(jù)環(huán)保、能效、安全等標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置準(zhǔn)入門檻，來(lái)代替設(shè)置天數(shù)產(chǎn)能規(guī)定�！�
鋼鐵方面，“今年各地并沒有切實(shí)按照市場(chǎng)和法律法規(guī)的手段去淘汰產(chǎn)能，更多是依靠了地方政府的行政命令。”趙喜子說(shuō)。
政府的有形之手無(wú)疑對(duì)今年去產(chǎn)能起到?jīng)Q定性作用，但在中國(guó)社會(huì)科學(xué)院工業(yè)經(jīng)濟(jì)研究所所長(zhǎng)黃群慧看來(lái)，“化解產(chǎn)能必須主要依靠市場(chǎng)機(jī)制對(duì)過剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)出清，這是工業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革任務(wù)的重中之重”。
站在全產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整的角度，體系化的供給側(cè)調(diào)節(jié)制度仍待培育�？v向來(lái)看，“煤炭仍是當(dāng)前最主要的能源上游，其變化會(huì)牽涉到下游供電、鋼鐵、玻璃等諸多工業(yè)產(chǎn)業(yè)，需要更全局化、上下游聯(lián)動(dòng)地考慮�！绷植畯�(qiáng)說(shuō)。
橫向來(lái)看，“供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革不僅有去產(chǎn)能，還應(yīng)該包含企業(yè)體制、產(chǎn)權(quán)多元化、法律法規(guī)等多維度的結(jié)構(gòu)性調(diào)整，去產(chǎn)能只是當(dāng)前產(chǎn)能矛盾突出時(shí)的重要抓手，接下來(lái)要在提升行業(yè)效率、準(zhǔn)入門檻等方面完善，發(fā)揮市場(chǎng)出清作用�！�
黃群慧則認(rèn)為，在推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革時(shí)，不能只關(guān)注產(chǎn)能過剩、庫(kù)存高、企業(yè)負(fù)債高和成本高等供給側(cè)存在的問題本身，而忽視了背后結(jié)構(gòu)性矛盾，應(yīng)找到供給側(cè)問題解決的根本路徑。此外，過于機(jī)械地理解“三去一降一補(bǔ)”，看不到這五方面之間的有機(jī)聯(lián)系，機(jī)械地將每項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)化，層層分解，最終有可能對(duì)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展產(chǎn)生不利影響。
展望明年，去產(chǎn)能仍是煤鋼行業(yè)的主基調(diào)。上證報(bào)記者從業(yè)內(nèi)了解到，2017年煤炭去產(chǎn)能的量仍有可能在1.5億至2億噸之間。有關(guān)部門正在制定完善276個(gè)工作日產(chǎn)能儲(chǔ)備制度、減量置換和產(chǎn)能交易制度、煤炭最低和最高儲(chǔ)備制度、中長(zhǎng)期合同制度和平抑煤炭?jī)r(jià)格異常波動(dòng)機(jī)制等。
根據(jù)《鋼鐵工業(yè)調(diào)整升級(jí)規(guī)劃(2016-2020年)》，若按今年已淘汰4500萬(wàn)噸量計(jì)算，未來(lái)四年仍有0.55億至1.05億噸的去產(chǎn)能任務(wù)量。
顯然，煤鋼去產(chǎn)能仍道阻且長(zhǎng)。但這場(chǎng)改革還有著比完成去產(chǎn)能目標(biāo)更重大的意義，那就是通過反思政府與市場(chǎng)在改革試驗(yàn)中的進(jìn)退得失給未來(lái)農(nóng)業(yè)等更多領(lǐng)域的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革提供鏡鑒，其背負(fù)的機(jī)制再造與生態(tài)重構(gòu)使命也將助力中國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)的二次騰飛。
而據(jù)新華社公布的最新消息顯示，中共中央政治局常委會(huì)近日聽取了國(guó)務(wù)院關(guān)于江蘇和河北兩家鋼企違法違規(guī)行為調(diào)查處理工作的匯報(bào)，針對(duì)調(diào)查發(fā)現(xiàn)的生產(chǎn)銷售“地條鋼”、未批先建邊批邊建鋼鐵項(xiàng)目，予以嚴(yán)肅查處，對(duì)相關(guān)責(zé)任人嚴(yán)厲追責(zé)問責(zé)，并公開通報(bào)調(diào)查處理結(jié)果。