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作為供給側(cè)改革的主戰(zhàn)場(chǎng)之一，2016年鋼鐵、煤炭去產(chǎn)能在曲折中前進(jìn)，最終提前超額完成了任務(wù)。在去產(chǎn)能過(guò)程中，鋼鐵、煤炭?jī)r(jià)格持續(xù)走高，推動(dòng)企業(yè)盈利狀況大幅改善。去產(chǎn)能已成為影響鋼鐵、煤炭?jī)r(jià)格和上市公司業(yè)績(jī)的長(zhǎng)線邏輯。
業(yè)內(nèi)人士指出，未來(lái)幾年，我國(guó)鋼鐵煤炭去產(chǎn)能任務(wù)仍然艱巨，并將在2017年步入深水區(qū)。雖然2016年鋼鐵、煤炭去產(chǎn)能目標(biāo)提前超額完成，但這一過(guò)程也暴露出供需失衡、價(jià)格飆升甚至好壞不分、一壓了之等問(wèn)題。中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出，要繼續(xù)推動(dòng)鋼鐵、煤炭行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能。要抓住處置“僵尸企業(yè)”這個(gè)牛鼻子，嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)保、能耗、質(zhì)量、安全等相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，創(chuàng)造條件推動(dòng)企業(yè)兼并重組，妥善處置企業(yè)債務(wù)，做好人員安置工作。要防止已化解的過(guò)剩產(chǎn)能死灰復(fù)燃，同時(shí)用市場(chǎng)、法治的辦法做好其他產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩行業(yè)去產(chǎn)能工作。
未來(lái)幾年任務(wù)仍艱巨
國(guó)家發(fā)改委副秘書(shū)長(zhǎng)許昆林日前透露，根據(jù)地方和相關(guān)央企上報(bào)的數(shù)據(jù)，今年鋼鐵去產(chǎn)能4500萬(wàn)噸、煤炭去產(chǎn)能2.5億噸任務(wù)目標(biāo)均已提前超額完成，目前部際聯(lián)席會(huì)議成員單位正組織力量進(jìn)行驗(yàn)收。
今年初鋼鐵、煤炭去產(chǎn)能目標(biāo)明確后，進(jìn)度一度十分滯后。8月4日，鋼鐵煤炭行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能和脫困發(fā)展工作部際聯(lián)席會(huì)議指出，截至7月底，鋼鐵、煤炭行業(yè)去產(chǎn)能分別完成全年任務(wù)的47%、38%，總體進(jìn)度不理想，地區(qū)之間進(jìn)展不平衡。少數(shù)地區(qū)對(duì)去產(chǎn)能工作的重要性、緊迫性認(rèn)識(shí)不足，擔(dān)心去產(chǎn)能會(huì)影響經(jīng)濟(jì)發(fā)展;面對(duì)工作中的困難和挑戰(zhàn)，信心不足，辦法不多，存在畏難情緒;有的地區(qū)和企業(yè)因鋼鐵煤炭?jī)r(jià)格回升，去產(chǎn)能決心出現(xiàn)了動(dòng)搖。
價(jià)格上漲帶動(dòng)的復(fù)產(chǎn)潮一度打亂了去產(chǎn)能計(jì)劃。南鋼股份董秘徐林介紹，隨著價(jià)格持續(xù)上漲，原有陷入停產(chǎn)、半停產(chǎn)的鋼企又開(kāi)足馬力生產(chǎn)起來(lái)�！霸救ギa(chǎn)能的政策目標(biāo)和市場(chǎng)方向是一致的，但隨著價(jià)格反彈，政策要求減量，市場(chǎng)卻刺激生產(chǎn)。且這輪價(jià)格上漲也是鋼價(jià)自2010年持續(xù)下跌后的觸底反彈，與去產(chǎn)能正好處在交叉點(diǎn)上，給去產(chǎn)能目標(biāo)造成很大阻力�！�
從8月開(kāi)始，鋼鐵、煤炭去產(chǎn)能進(jìn)度大大加快。10月20日上午，在國(guó)務(wù)院新聞辦公室就2016年三季度工業(yè)通信業(yè)發(fā)展情況舉行的新聞發(fā)布會(huì)上，工信部運(yùn)行監(jiān)測(cè)協(xié)調(diào)局副局長(zhǎng)黃利斌稱，前三季度，鋼鐵和煤炭去產(chǎn)能完成全年目標(biāo)任務(wù)的80%以上。以此計(jì)算，8月和9月，鋼鐵和煤炭去產(chǎn)能至少完成全年目標(biāo)任務(wù)的33%和42%，去產(chǎn)能進(jìn)度明顯加快。
雖鋼鐵、煤炭去產(chǎn)能目標(biāo)提前超額完成，但有專家指出，未來(lái)幾年鋼鐵煤炭去產(chǎn)能任務(wù)仍十分艱巨，并將真正步入深水區(qū)。
以鋼鐵去產(chǎn)能為例，盡管2016年鋼材消費(fèi)量與2015年相比出現(xiàn)小幅增長(zhǎng)，但未來(lái)幾年鋼材消費(fèi)量不容樂(lè)觀。冶金工業(yè)規(guī)劃研究院近日發(fā)布的“2017鋼鐵需求預(yù)測(cè)報(bào)告”顯示，預(yù)計(jì)2017年我國(guó)鋼材實(shí)際需求量約為6.6億噸，同比下降1.5%。另有預(yù)測(cè)稱，到2020年，我國(guó)鋼材消費(fèi)量將下降至5.95億噸，到2025年，下降至5.52億噸，2030年將下降至4.92億噸。
2016年鋼鐵去產(chǎn)能很大程度上去掉的是“無(wú)效產(chǎn)能”，2017年將真正進(jìn)入到實(shí)質(zhì)性推進(jìn)階段。在日前舉行的“大宗商品市場(chǎng)高峰論壇”上，“我的鋼鐵”網(wǎng)高級(jí)研究員任竹倩表示，在目前已明確的煉鐵淘汰能力中，“在產(chǎn)”產(chǎn)能比例高達(dá)39%。也就是說(shuō)，“去產(chǎn)能”將進(jìn)一步推進(jìn)到直接的“去產(chǎn)量”。
成企業(yè)效益好轉(zhuǎn)長(zhǎng)線邏輯
業(yè)內(nèi)人士指出，去產(chǎn)能最終目的是為實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益提升，因此，必須堅(jiān)定不移地繼續(xù)推進(jìn)去產(chǎn)能，進(jìn)一步提升經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益水平。
中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)李新創(chuàng)表示：“盡管2016年鋼價(jià)大幅回升，但鋼鐵行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益仍沒(méi)有實(shí)質(zhì)性恢復(fù)，還有27%的鋼企處于虧損狀態(tài)，行業(yè)銷售利潤(rùn)率剛過(guò)1%，遠(yuǎn)未達(dá)到全國(guó)工業(yè)平均水平，因此明年去產(chǎn)能力度和決心不能動(dòng)搖�！�
去產(chǎn)能在2016年鋼鐵、煤炭?jī)r(jià)格大幅回升和企業(yè)效益好轉(zhuǎn)方面發(fā)揮了重要作用。鋼鐵方面，在去產(chǎn)能等多重因素推動(dòng)下，2016年鋼鐵價(jià)格經(jīng)歷三輪上漲，價(jià)格的快速上漲驅(qū)動(dòng)鋼企上市公司業(yè)績(jī)大幅改善。2016年三季報(bào)顯示，35家鋼企上市公司中有29家盈利，占比約82%。其中，寶鋼股份、鞍鋼股份和河鋼股份分別以凈利潤(rùn)55.98億元、9.77億元、9.33億元排名前三。
興業(yè)證券指出，2016年是鋼鐵供給側(cè)改革開(kāi)局之年，全年去產(chǎn)能目標(biāo)完成，內(nèi)生去杠桿跡象已現(xiàn)，且和去杠桿相關(guān)的債轉(zhuǎn)股等政策措施出臺(tái)，寶武合并落地，“抓優(yōu)破劣”的去杠桿思路初步顯現(xiàn)。2017年鋼鐵去產(chǎn)能仍將繼續(xù)，預(yù)計(jì)行業(yè)形勢(shì)將繼續(xù)好轉(zhuǎn)，整體償債能力有望進(jìn)一步增強(qiáng)，行業(yè)信用利差將進(jìn)一步下降。
煤炭方面，作為上游燃料行業(yè)，去產(chǎn)能直接影響到煤炭?jī)r(jià)格和相關(guān)上市公司業(yè)績(jī)。4月，國(guó)家發(fā)改委、人社部、國(guó)家能源局、國(guó)家煤礦安監(jiān)局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范和改善煤炭生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序的通知》，要求從2016年開(kāi)始，全國(guó)所有煤礦按照276個(gè)工作日規(guī)定組織生產(chǎn)。隨著煤炭供給端不斷收緊，7月以來(lái)，國(guó)內(nèi)煤炭供給缺口不斷擴(kuò)大，庫(kù)存持續(xù)走低，推動(dòng)價(jià)格快速上漲。
在價(jià)格快速上漲的背景下，煤炭企業(yè)盈利狀況好轉(zhuǎn)。統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，今年前10月，國(guó)內(nèi)煤炭開(kāi)采和洗選業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為18128.2億元，同比下降6.5%，利潤(rùn)總額573.1億元，同比增長(zhǎng)112.9%。上市公司方面，三季報(bào)顯示，33家煤炭上市公司中，22家凈利潤(rùn)為正，中國(guó)神華、陜西煤業(yè)、兗州煤業(yè)三季度凈利潤(rùn)位居全行業(yè)前三，中國(guó)神華凈利潤(rùn)更是高達(dá)173億元，成最賺錢(qián)煤企。
東北證券認(rèn)為，明年供給側(cè)改革仍將主導(dǎo)煤炭市場(chǎng)。一方面，供給側(cè)改革過(guò)程中，屬于落后產(chǎn)能的小煤礦、違法違規(guī)煤礦等將持續(xù)受到打壓，這也是供給側(cè)改革的主要目標(biāo);另一方面，各方利益博弈，保供應(yīng)階段擴(kuò)產(chǎn)政策無(wú)法收放自如。如9月發(fā)改委放松“276個(gè)工作日”，喊話釋放先進(jìn)產(chǎn)能，并無(wú)多大效果。預(yù)計(jì)2017年政策在產(chǎn)量去化上將更加謹(jǐn)慎，“276個(gè)工作日”或有所微調(diào)。同時(shí)，減量重組將進(jìn)一步升溫。
去產(chǎn)能是手段強(qiáng)產(chǎn)業(yè)是目的
在2016年鋼鐵、煤炭去產(chǎn)能目標(biāo)提前超額完成的過(guò)程中也暴露出很多問(wèn)題，需總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，以更好地推進(jìn)去產(chǎn)能。
煤炭方面，在去產(chǎn)能過(guò)程中，四部委出臺(tái)“276天限產(chǎn)制度”，實(shí)際上是在“去產(chǎn)能”過(guò)程中同時(shí)“去產(chǎn)量”，雙重作用下，煤炭供需缺口持續(xù)擴(kuò)大，價(jià)格不斷攀升。發(fā)改委多次強(qiáng)調(diào)，我國(guó)目前產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題仍較嚴(yán)重，并不具備煤價(jià)大幅上漲的基礎(chǔ)。為此，出臺(tái)三級(jí)響應(yīng)制度，要求部分煤礦分批次增產(chǎn)。不過(guò)，先進(jìn)產(chǎn)能目前基本已達(dá)到滿負(fù)荷生產(chǎn)狀態(tài)，而可增產(chǎn)的時(shí)間段又暫限制在四季度，人員、設(shè)備等一系列問(wèn)題難以解決，增產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期。11月，發(fā)改委表示，采暖季結(jié)束前，符合要求的煤企可按照330工作日進(jìn)行生產(chǎn)，并進(jìn)一步推進(jìn)中長(zhǎng)期合同簽訂，以緩解煤價(jià)高漲態(tài)勢(shì)。
平安證券認(rèn)為，應(yīng)加快摸底調(diào)查進(jìn)程，合理調(diào)整去產(chǎn)能進(jìn)度。相關(guān)部門(mén)對(duì)于去產(chǎn)能進(jìn)度的摸底調(diào)查需進(jìn)一步加快，從而使得政策的制定和調(diào)整可以建立在合理的事實(shí)基礎(chǔ)之上。同時(shí)，支持政策的期限可以相對(duì)更為長(zhǎng)遠(yuǎn)和穩(wěn)定，從而打消煤企疑慮，提高政策有效性。中長(zhǎng)期合同的簽訂對(duì)于目前抑制煤價(jià)過(guò)快上漲可起到較好作用，但長(zhǎng)期看來(lái)，市場(chǎng)化定價(jià)仍是最有效、最值得提倡的方式。政府根據(jù)調(diào)查反饋信息，合理調(diào)整去產(chǎn)能體量、退出產(chǎn)能標(biāo)準(zhǔn)和去產(chǎn)能推進(jìn)力度，才是控制煤炭市場(chǎng)供需平衡的合理方式。
鋼鐵去產(chǎn)能過(guò)程中同樣存在很多問(wèn)題待解決。李新創(chuàng)指出，鋼鐵去產(chǎn)能存在針對(duì)性不強(qiáng)的問(wèn)題需引起關(guān)注�！坝行〾簻p的產(chǎn)能早就不參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，員工也已遣散，是無(wú)效產(chǎn)能，壓減這樣的產(chǎn)能對(duì)提高產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力、優(yōu)化市場(chǎng)環(huán)境的作用微乎其微。重點(diǎn)和關(guān)鍵應(yīng)放在地條鋼違規(guī)產(chǎn)能、僵尸企業(yè)低效產(chǎn)能上。”
李新創(chuàng)介紹：“有些地方簡(jiǎn)單將壓減任務(wù)目標(biāo)分解，對(duì)產(chǎn)業(yè)實(shí)際發(fā)展考慮不周，好壞不分、一壓了之。不少地方在壓減過(guò)剩產(chǎn)能時(shí)，不考慮企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、節(jié)能環(huán)保等實(shí)際情況，工作不到位不細(xì)致，強(qiáng)硬分解目標(biāo)，沒(méi)有和企業(yè)充分溝通;有的企業(yè)甚至不知道自己已被列入壓減名單，在這種情況下，可能削弱了某些合法合規(guī)、效益良好企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，甚至將其推向深淵。”
李新創(chuàng)提醒稱，當(dāng)前有關(guān)部門(mén)、各地著力化解鋼鐵過(guò)剩產(chǎn)能。需注意的是，在化解鋼鐵過(guò)剩產(chǎn)能的同時(shí)，千萬(wàn)不要忽視培育具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展能力的鋼鐵強(qiáng)企，提高產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力�；膺^(guò)剩產(chǎn)能的確是當(dāng)下要?jiǎng)?wù)，但培育世界強(qiáng)企、提高競(jìng)爭(zhēng)力等不得、等不起。如果五年后，化解過(guò)剩產(chǎn)能目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)，但卻沒(méi)有形成一批世界一流的鋼鐵強(qiáng)企，那么化解過(guò)剩產(chǎn)能的作用、意義也就大打折扣。