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重慶角鋼
8月份國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材價(jià)格繼續(xù)回升
后期將呈窄幅波動(dòng)走勢(shì)
8月份，國(guó)家穩(wěn)增長(zhǎng)及去產(chǎn)能政策效果顯現(xiàn)，主要用鋼行業(yè)增速加快，需求形勢(shì)有所好轉(zhuǎn)，鋼材價(jià)格繼續(xù)小幅回升。但由于供大于求矛盾未有改觀，后期鋼價(jià)難以繼續(xù)上漲，將呈窄幅波動(dòng)走勢(shì)。
一、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材價(jià)格繼續(xù)回升，環(huán)比升幅加大
8月末，鋼鐵協(xié)會(huì)CSPI中國(guó)鋼材價(jià)格指數(shù)為77.54點(diǎn)，環(huán)比回升5.45點(diǎn)，升幅為7.56%，連續(xù)第2個(gè)月環(huán)比回升，升幅較上月加大1.28個(gè)百分點(diǎn);同比上升14.18點(diǎn)，升幅為22.38%。
1、長(zhǎng)材價(jià)格升幅收窄，板材價(jià)格升幅加大
8月末，CSPI長(zhǎng)材指數(shù)為76.85點(diǎn)，環(huán)比回升5.30點(diǎn)，升幅為7.41%，較上月收窄0.22個(gè)百分點(diǎn);CSPI板材指數(shù)為79.94點(diǎn)，環(huán)比回升5.39點(diǎn)，升幅為7.23%，較上月加大2.41個(gè)百分點(diǎn);與去年同期相比，長(zhǎng)材指數(shù)回升11.50點(diǎn)，升幅為17.60%;板材指數(shù)回升18.10點(diǎn)，升幅為29.27%。
2、主要鋼材品種價(jià)格均有所回升
8月末，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè)的八大鋼材品種價(jià)格均有所回升。其中：高線、螺紋鋼和中厚板價(jià)格環(huán)比升幅收窄，分別環(huán)比上升149元/噸、169元/噸和177元/噸;角鋼、熱軋卷板、冷軋薄板和無(wú)縫鋼管價(jià)格環(huán)比升幅加大，分別環(huán)比上升204元/噸、208元/噸、283元/噸和343元/噸;鍍鋅板價(jià)格由降轉(zhuǎn)升，環(huán)比上升343元/噸。
3、鋼材價(jià)格逐周上行，進(jìn)入9月份呈小幅下降走勢(shì)
從各周情況看，8月份CSPI國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格綜合指數(shù)呈逐周上升走勢(shì);進(jìn)入9月份出現(xiàn)小幅波動(dòng)，至9月第三周，鋼材價(jià)格連續(xù)兩周下降。
4、各區(qū)域市場(chǎng)鋼材價(jià)格均繼續(xù)回升
8月份，全國(guó)各區(qū)域市場(chǎng)鋼材價(jià)格均繼續(xù)回升，除西北地區(qū)價(jià)格升幅收窄外，其他地區(qū)價(jià)格升幅均有所加大。從環(huán)比情況看，東北地區(qū)鋼材價(jià)格升幅最大，環(huán)比上升8.12%;西北地區(qū)價(jià)格升幅最小，環(huán)比上升6.25%;華北、華東、中南和西南地區(qū)價(jià)格環(huán)比分別上升7.76%、7.08%、6.55%和6.90%。
二、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材價(jià)格變化因素分析
8月份，隨著天氣逐漸涼爽，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)進(jìn)入鋼材需求旺季，用鋼行業(yè)增速加快，鋼鐵產(chǎn)量環(huán)比上升，鋼材價(jià)格持續(xù)回升。
1、主要用鋼行業(yè)增速加快，鋼材供需形勢(shì)有所好轉(zhuǎn)
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1-8月，全國(guó)固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)同比增長(zhǎng)8.1%，與1-7月增速持平;全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資同比增長(zhǎng)5.4%，比1-7月增速上升0.1個(gè)百分點(diǎn);8月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)6.3%，比7月份加快0.3個(gè)百分點(diǎn)。從主要用鋼行業(yè)看，通用設(shè)備制造業(yè)、專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè)、鐵路\船舶\航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)以及電氣機(jī)械和器材制造業(yè)增速分別較上月加快2.1、1.9、0.8和0.4個(gè)百分點(diǎn);PPI下降0.8%，降幅比上個(gè)月收窄0.9個(gè)百分點(diǎn);全社會(huì)用電量增長(zhǎng)8.3%，增速比上個(gè)月加快0.1個(gè)百分點(diǎn);鐵路貨運(yùn)量增速由負(fù)轉(zhuǎn)正，8月份增長(zhǎng)1%(7月份為下降5.8%);制造業(yè)PMI為50.4%，環(huán)比上升0.5個(gè)百分點(diǎn)。總體來(lái)看，主要用鋼行業(yè)增速加快，鋼材市場(chǎng)供需形勢(shì)有所好轉(zhuǎn)。
2、粗鋼產(chǎn)量環(huán)比上升，市場(chǎng)供需矛盾仍未有改觀
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，8月份，全國(guó)生鐵、粗鋼和鋼材(不含重復(fù)材)產(chǎn)量分別為6019萬(wàn)噸、6857萬(wàn)噸和9791萬(wàn)噸，分別同比增長(zhǎng)3.6%、3.0%和4.0%;粗鋼日均產(chǎn)量為221.19萬(wàn)噸，環(huán)比上月增加5.67萬(wàn)噸，環(huán)比上升2.63%。另?yè)?jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，8月份全國(guó)出口鋼材901萬(wàn)噸，進(jìn)口鋼材111萬(wàn)噸，凈出口鋼材折粗鋼820萬(wàn)噸，環(huán)比減少132萬(wàn)噸，下降13.9%。同比減少84萬(wàn)噸，下降9.3%。按上述數(shù)據(jù)計(jì)算，8月份國(guó)內(nèi)粗鋼供給量環(huán)比增加5.4%。粗鋼產(chǎn)量的增加，部分抵消了需求的增長(zhǎng)，市場(chǎng)供需矛盾仍未有改觀。
3、原燃材料價(jià)格均明顯上升，對(duì)鋼價(jià)有一定的支撐作用
8月份，主要原燃材料價(jià)格明顯上升，特別是煤、焦和廢鋼價(jià)格上漲幅度較大。據(jù)鋼鐵協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè)，8月末，進(jìn)口鐵礦石(海關(guān))價(jià)格55.76美元/噸，環(huán)比上升0.31%，由降轉(zhuǎn)升;國(guó)產(chǎn)鐵精礦價(jià)格為518元/噸，環(huán)比上升7.02%，比上月加大2.03個(gè)百分點(diǎn);煉焦煤價(jià)格為775元/噸，環(huán)比上升10.71%，比上月加大9.26個(gè)百分點(diǎn);冶金焦價(jià)格為1123元/噸，環(huán)比上升21.80%，比上月加大19.70個(gè)百分點(diǎn);廢鋼價(jià)格為1531元/噸，環(huán)比上升7.97%，比上月加大3.55個(gè)百分點(diǎn)。原燃材料價(jià)格升幅加大，對(duì)鋼價(jià)支撐作用進(jìn)一步增強(qiáng)。
三、國(guó)際市場(chǎng)鋼材價(jià)格繼續(xù)下降，環(huán)比降幅收窄
8月，CRU國(guó)際鋼材綜合價(jià)格指數(shù)為141.7點(diǎn)，環(huán)比下降0.1點(diǎn)，降幅為0.1%，連續(xù)3個(gè)月環(huán)比下降，但降幅較上月收窄1.7個(gè)百分點(diǎn);與去年同期相比上升16.1點(diǎn)，升幅為12.8%。
1、長(zhǎng)材價(jià)格由降轉(zhuǎn)升，板材價(jià)格降幅收窄
8月，CRU長(zhǎng)材價(jià)格指數(shù)為140.2點(diǎn)，環(huán)比上升0.8點(diǎn)，升幅為0.6%，環(huán)比由降轉(zhuǎn)升;CRU板材價(jià)格指數(shù)為142.5點(diǎn)，環(huán)比下降0.5點(diǎn)，降幅為0.3%，降幅收窄0.2個(gè)百分點(diǎn);與上年同期相比，長(zhǎng)材指數(shù)上升2.0點(diǎn)，升幅為1.4%;板材指數(shù)上升23.2點(diǎn)，升幅為19.4%。
2、北美降幅加大，歐洲降幅收窄，亞洲由降轉(zhuǎn)升
(1)北美市場(chǎng)
8月，CRU北美鋼材價(jià)格指數(shù)為168.7點(diǎn)，環(huán)比下降3.9點(diǎn)，降幅為2.3%，降幅較上月加大1.6個(gè)百分點(diǎn)。8月份，美國(guó)制造業(yè)PMI為49.4%，環(huán)比下降3.2個(gè)百分點(diǎn)。其中新訂單指數(shù)下降7.8個(gè)百分點(diǎn)，生產(chǎn)指數(shù)下降5.8個(gè)百分點(diǎn);8月末，美國(guó)粗鋼產(chǎn)能利用率為70.2%，比7月末下降1.7個(gè)百分點(diǎn)。受廢鋼價(jià)格下跌影響，本月美國(guó)中西部鋼廠鋼筋、線材、中厚板和熱軋帶卷價(jià)格繼續(xù)下降，且環(huán)比降幅有所加大;小型材、型鋼和熱浸鍍鋅價(jià)格由升轉(zhuǎn)降;冷軋帶卷價(jià)格由平轉(zhuǎn)降。
(2)歐洲市場(chǎng)
8月，CRU歐洲鋼材價(jià)格指數(shù)為155.4點(diǎn)，環(huán)比下降1.8點(diǎn)，降幅為1.1%，降幅較上月收窄2.5個(gè)百分點(diǎn)。8月份，歐元區(qū)制造業(yè)PMI為51.7，環(huán)比下降0.3個(gè)百分點(diǎn)。在歐元區(qū)主要國(guó)家中，德國(guó)制造業(yè)PMI為53.6%，環(huán)比下降0.2個(gè)百分點(diǎn);西班牙為51.0%，環(huán)比持平;意大利和法國(guó)分別為49.8%和48.3%，分別環(huán)比下降1.4和0.3個(gè)百分點(diǎn)，仍低于50%。本月德國(guó)市場(chǎng)型鋼價(jià)格環(huán)比持平;熱軋帶卷價(jià)格由降轉(zhuǎn)升;其他鋼材品種價(jià)格繼續(xù)下降，降幅較上月收窄。
(3)亞洲市場(chǎng)
8月，CRU亞洲鋼材價(jià)格指數(shù)為118.3點(diǎn)，環(huán)比上升3.1點(diǎn)，升幅為2.7%，環(huán)比由降轉(zhuǎn)升。8月份，日本制造業(yè)PMI為49.5%，雖環(huán)比上升0.2個(gè)百分點(diǎn)，但連續(xù)六個(gè)月萎縮;韓國(guó)制造業(yè)PMI為48.6%，環(huán)比下降1.5個(gè)百分點(diǎn);中國(guó)制造業(yè)PMI為50.4%，環(huán)比上升0.5個(gè)百分點(diǎn)。受中國(guó)市場(chǎng)鋼材價(jià)格回升影響，遠(yuǎn)東市場(chǎng)鋼筋、線材和熱浸鍍鋅價(jià)格由降轉(zhuǎn)升，冷軋帶卷價(jià)格環(huán)比持平，中厚板和熱軋帶卷繼續(xù)上升，小型材和型鋼價(jià)格由平轉(zhuǎn)升。
四、后期鋼材市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)分析
受?chē)?guó)家穩(wěn)增長(zhǎng)政策措施和供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革不斷深入的影響，國(guó)民經(jīng)濟(jì)將保持平穩(wěn)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，鋼材需求有望保持相應(yīng)規(guī)模。但由于國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)仍是供大于求局面，后期鋼材價(jià)格難以繼續(xù)上升，將呈窄幅波動(dòng)走勢(shì)。
1、國(guó)民經(jīng)濟(jì)緩中趨穩(wěn)，鋼材需求有望保持相應(yīng)規(guī)模
今年以來(lái)，世界經(jīng)濟(jì)總體上復(fù)蘇態(tài)勢(shì)疲弱，不穩(wěn)定、不確定因素較多。從國(guó)內(nèi)情況看，我國(guó)的結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級(jí)正處在發(fā)展階段，經(jīng)濟(jì)下行壓力仍然較大。8月31日，國(guó)家發(fā)改委主任徐紹史向十二屆全國(guó)人大常委會(huì)報(bào)告今年以來(lái)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行情況時(shí)說(shuō)，后期國(guó)家將加力增效實(shí)施積極的財(cái)政政策和靈活適度實(shí)施穩(wěn)健的貨幣政策，在推進(jìn)“三去一降一補(bǔ)”的同時(shí)，適度擴(kuò)大總需求。國(guó)家確定2016年鋼鐵化解產(chǎn)能目標(biāo)任務(wù)為4500萬(wàn)噸，從目前情況看，今年將超額完成全年目標(biāo)。固定資產(chǎn)投資將保持較快增長(zhǎng)，隨著城鎮(zhèn)化的持續(xù)推進(jìn)，房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)還有很大的發(fā)展空間，將拉動(dòng)鋼材需求保持相當(dāng)規(guī)模。
2、鋼鐵產(chǎn)能釋放仍較快，供大于求態(tài)勢(shì)未有明顯改觀
受需求形勢(shì)好轉(zhuǎn)影響，國(guó)內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)仍保持較高水平。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1-8月份，全國(guó)生鐵、粗鋼和鋼材(不含重復(fù)材)累計(jì)產(chǎn)量分別為46916萬(wàn)噸、53632萬(wàn)噸和75511萬(wàn)噸，分別同比增長(zhǎng)-0.8%、-0.1%和2.2%。其中4月、6月的粗鋼日產(chǎn)水平先后創(chuàng)歷史新高。另?yè)?jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，1-8月份，全國(guó)累計(jì)出口鋼材7635萬(wàn)噸，進(jìn)口鋼材870萬(wàn)噸，折粗鋼凈出口量為7021萬(wàn)噸。按上述數(shù)據(jù)計(jì)算，1-8月粗鋼表觀消費(fèi)量為46611萬(wàn)噸，同比下降1.1%，比粗鋼產(chǎn)量降幅高1.0個(gè)百分點(diǎn)。從總體情況看，市場(chǎng)供需矛盾未有明顯改觀，后期鋼價(jià)難以大幅上漲。
3、鋼材庫(kù)存由降轉(zhuǎn)升，市場(chǎng)拐點(diǎn)預(yù)期增強(qiáng)
8月末，全國(guó)主要市場(chǎng)鋼材社會(huì)庫(kù)存量為936萬(wàn)噸，環(huán)比上升51萬(wàn)噸，升幅為5.77%。同年初相比上升74萬(wàn)噸，升幅為8.54%。從近期情況看，7月末鋼材庫(kù)存降幅已收窄，8-9月開(kāi)始逐周上升，顯示市場(chǎng)拐點(diǎn)預(yù)期有所增強(qiáng)。
后期市場(chǎng)需要關(guān)注的主要問(wèn)題：
一是鋼鐵生產(chǎn)保持高水平，供需矛盾未有改觀。8月份全國(guó)粗鋼產(chǎn)量環(huán)比增長(zhǎng)2.63%，同比增長(zhǎng)3.0%。盡管9、10月份是鋼材消費(fèi)旺季，但市場(chǎng)供大于求矛盾將不會(huì)有明顯改觀。鋼鐵企業(yè)應(yīng)認(rèn)真分析供需形勢(shì)，主動(dòng)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，積極適應(yīng)市場(chǎng)變化。
二是煤、焦價(jià)格大幅上漲，對(duì)鋼鐵企業(yè)形成較大減利影響。截止9月16日，煉焦煤和冶金焦價(jià)格比8月初分別上漲了195元/噸和352/噸。漲幅分別為27.86%和38.18%，而同期CSPI鋼價(jià)漲幅僅為5.16%。煤焦價(jià)格的大幅上漲，將對(duì)鋼鐵企業(yè)形成較大的減利影響。
三是鋼材出口量明顯下降，加劇國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供需矛盾。8月份全國(guó)鋼材出口量降至901萬(wàn)噸，環(huán)比下降12.5%，同比下降7.4%。隨著國(guó)際貿(mào)易保護(hù)摩擦增多和國(guó)際環(huán)境的復(fù)雜，后期鋼材出口難度仍會(huì)較大，不利于緩解國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供需矛盾。